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货运物流科技行业投资图

截至目前，互联网电视终端用户总数已经接近2000万(含电视和机顶盒)，按照可预期的效果，互联网电视在2012年年底的用户数量将达到3000万。据Digital TV Research预测，中国互联网电视市场的营收容量将从2010年的5000万美元增长到2016年的13.8亿美元。到2017年，中国互联网电视数量将从2010年仅有的200万台增至9300万台。

评：
（1）且不论上面的预期是否合理，但这的确是个巨大的市场；
（2）三屏合一是趋势，三屏合一的结果就是：三屏的广告市场也会合一，将是个天文数字；
（3）说到互联网电视牌照，将会和支付牌照一样，绝不仅仅会是只有几家拥有，而会是扩大到几十家甚至更多。

2，游戏“暴发户”乔万里：从只剩7块钱到日进百万

《胡莱三国》创始人乔万里：这不是今天10万、明天20万，最后累计然后到100万、200万，而是一下就给你100万了。
就在几天前，乔万里知道了一个心理学知识：假如500万是一个很大的数字，你突然得到500万和瞬间丢失500万所受到的心理创伤是一样的。

评：
不止一次的证明，中国互联网最赚钱的市场在屌丝，他们都是闷声发大财的主儿：YY、9158、六间房、胡莱三国……

3，4399的搜索量为什么会那么大呢？

李兴平依靠网吧网管的工作维持生计，但是，网吧是接触用户的好地方，并且，1999年，恰在其时。没错，他发现了小白用户的需求。

评：
文章一般，爆的料也都是江湖早就传开的料，但关于李兴平、蔡文胜这些第一代站长，确实有很多让人瞻仰的地方，这些人对屌丝用户的消费心理把握之准，令人叹为观止。自第一代站长后，几乎没人再做到如此程度。

2012年11月30日21时50分18秒，这是一个让阿里巴巴公司载入史册的日子，也是中国电商行业迈过的一道门槛。此时此刻，阿里旗下电商平台淘宝+天猫的销售总额突破1万亿元——这也是中国第一家销售规模达到13位数的民营企业。

该消息于12月3日中午1点左右，阿里巴巴官方宣布。

评：
（1）这原本是个非常大的新闻，足以引起像电商大战一样的讨论，但，不知为什么，消息宣布后，各门户、各评论人对此都反应冷淡（消息公布5小时后，笔者看了新浪科技、网易科技、虎嗅网依然没有相关消息出现在频道首页，今天，也就是消息公布第二天，再看如上媒体，依然需要用放大镜才能找到零星一条相关新闻），该现象目前仍令笔者百思不得其解。
（2）无论如何，这是一个大新闻，阿里巴巴为社会创造了1000万就业机会（淘宝、天猫从业者），推动了消费，最终要的是，在中国当前收入和物价严重失衡的状况下，给中国人民创造了一个消费得起的平台，令人欣慰。

2，陌陌宣布用户数超过2000万

12月4日上午消息，陌陌官方微博宣布，用户数突破2000万，11月陌陌已经顺利完成B轮融资，预计融4000万美元。

评：
（1）2010年8月3日登陆App Store；一年后，2012年8月1日用户数突破1000万；4个月后，2012年12月4日用户数突破2000万。
（2）可以赚屌丝的钱，但不能赚情色的钱，陌陌至今没有走出政策风险。
（3）简单、粗暴、实用，是屌丝产品的特点，如YY；精美、暧昧、高端，是情色产品的特点，如陌陌。

3，雷军：小米成功85%靠运气

雷军：现在做小米的状态不如金山时代，那个时候每周上7天班，每天12点下班，“但这有多少用呢？我们被过去的教科书教育，成功是99%汗水加1%的运气，所以要更加勤奋努力，但是有好事者考证，1%的运气超过了99%的努力。”

在创业邦年会上，他给创业者提了三条建议：第一，创业者要承认运气的重要；第二，不要不信失败，因为多数人都会失败；第三，创业者们一定要坚持在创业的路上排队，总有一天馅饼会砸在你嘴边。

评：
（1）都是大实话，比较实用。
（2）希望创业者，尤其是草根创业者、初次创业者、草根初次创业者都给自己一点信心，大家共勉。

北京，水立方，魅族一改往日的低调，首次召开大型产品发布会，发布魅族MX2手机。
“高调也不对，低调也不好，适合我们的调就最好。”魅族CEO白永祥解释说，魅族有了更好的东西应该告诉大家，另外魅族也需要引起更大的关注，聚拢更多的资源。

评：
（1）看到M8可以折价700换机的消息，博主当下真的决定买MX2了，可是看到只能换32G（￥2999）的消息，又打消了。如果可换16G（￥2499），真打算换。
（2）世界上只有苹果和魅族能入得了博主的法眼，都说魅族山寨苹果，我觉得这没什么，无伤大雅，但对于只有魅族山寨到了苹果的精髓这点，我真的觉得除了苹果和魅族，其他手机都是傻逼，小米当然不例外，呵呵。

2，微信亚太市场战局 宣布进军国际

Kakao有6200万的注册用户数，每天消息的发送条数达到了21亿条次，这个数量是韩国所有电信运营商每日发送的短信总条数的三倍。韩国市场超过95%的智能手机用户数都是Kakao的注册用户。而海外市场的情况，截止到2012年9月，大约为1800万的海外注册用户，其中日本和美国为最大的海外市场，两个市场相加的总和占到海外用户规模的一半。大中华地区则是继中东市场之后排名第四。

而Line的发展速度同样迅速，NHN Japan（Line所属公司）在10月25日宣布了全球用户数突破7,000万，其中日本用户大约占到 50%。剩下的海外用户中， 最大的市场为台湾和泰国。
Kakao、Line以及微信，在本土市场都交出了骄人的答卷。但也正是因为这个原因，随着国内市场的总体规模以及智能手机用户量的瓶颈，向外发展成为了他们共同的选择。尤其在最近一个月时间，三家公司都频繁吹响了正式进军海外市场的号角，Kakao已经宣布下一站会进军印尼市场，Line进入大中华，特别是大陆市场，而 WeChat 则会先进入到港澳台的华人市场。

评：
文中很多翔实数据，对微信、Kakao、Line国际市场的步伐解析得非常扎实，强烈推荐一看。

为了保证质量（其实以往推荐的也没什么质量），今天拒绝推荐。

最近有一家公司，做的非常不错，叫YY，这是我一个好朋友做的公司，我觉得他们做的非常棒，在通讯领域有能力做起来。但是，他们面临一个很大的挑战，我认为它在PC上很强，但怎么样开展无线的产品？实际上它的无线产品已经被另外一家很热门的公司做了，那家公司叫唱吧，你抛开它的本质，你会发现唱吧和PC上的YY干的一件事儿，听人唱歌，给人送花。其实就YY公司的技术和用户群理论上它应该更做出来一个唱吧的产品，但是目前我们看到唱吧很火，而不是YY手机客户端。

评：
（1）上面这段话是@周鸿祎说的，说得还是很有道理，基本上说出本资深分析师的观点。
（2）这是唱吧的陈华第二次登上@虎嗅网 的封面了，可以用傻来形容此人吗？呵呵～
（3）腾讯前COO、联合创始人@曾李青 曾评价唱吧，太高调了，创业公司做产品要低调，像唱吧这样的，属于投资人绝对不能投的公司之一，QQ音乐改个版，就没唱吧什么事了。

2，小米盒子生死时刻：广电总局着手调查

@小米盒子官方微博 11月22日 20:28
【小米盒子系统维护通知】 因系统维护，从11月23日起暂停所有视频内容服务。我们将会尽快恢复，具体日期届时再另行通知。给您带来不便，深表歉意。

评：
关于小米盒子，评论过2次了，不评论了。

3，盛大“分家”：无线成立掌门科技 陈大年控股

盛大旗下唯一的硬件终端业务果壳电子被一分为二。其中，电子书业务划归盛大文学体系之中，主要向云中书城负责人、盛大文学副总裁柳强汇报；而手机业务的部分，则划入盛大无线的体系之中。

评：
娱乐帝国，三横三纵……陈天桥还要在这不靠谱的策略上往下走多久？

两年前，在2010年底的一次小范围交流中，刘强东即说，京东明年（2011年）要考虑金融物流化、怎么把供应商付款等金融化。他说当时京东的应收账款几乎为零，“要找一个金融机构把应收账款‘卖’出去”。

看看微博@白鸦 的评论：
供应链金融服务是什么？可以理解成“拿着你的钱就是不给你，然后放贷给你，收你利息”。怎么拿着你的钱不给你？沃尔玛、京东是直接压货款账期，淘宝贷款是担保交易的时候买家没确认不能把钱给你。怎么放贷给你？一种是他给你担保让你去银行贷款，让银行分利息给他；一种是自己再开个小额贷款公司；一种……

评：
京东远没有到做金融服务的规模：
（1）没有商户积累，就京东商城那几千上万的商户做个屁贷款；
（2）收购网银在线也只是说明你进军在线支付了，仅此而已，多少人多少商家在用网银在线？和支付宝怎么比？
（3）现在还靠融资在支撑，有个屁资格贷款给商家！去年实行的员工住房贷款，一年不到就停，现在又搞商家贷款，这是在打脸吗？
（4）京东商城开始着急，只要项目有钱赚就上马，刘强东这次纯属耍流氓。

2，报告称美国82%互联网分享来自复制粘贴

用户的操作包括选定网页上的文字和照片，复制至剪贴板，随后粘贴在电子邮件、博客、Facebook和Twitter中。数据显示，复制粘贴在美国用户所有内容分享活动中占82%，超过分享按钮的4.5倍。

评：
这让加网（Jiathis）、B享（bShare）之类的按钮提供商情何以堪！

3，白鸦为何赞豆瓣商业化

今年年初，豆瓣推出了“东西”频道，用户可以将任何实际或虚拟的东西在豆瓣中创建一个页面，对东西添加图片、描述、类别和品牌。这是豆瓣电影和豆瓣图书的延伸，将之前豆瓣“基于兴趣的社交”从图书和电影延伸到更泛化的物品，这会成为豆瓣下一轮人气的爆发点吗？

评：
1，如果没记错的话，豆瓣的“东西”是在下厨房的“物品”之后推出的，这可以看做是抄袭吗？
2，当然，下厨房的创始人，就是豆瓣的前设计师，这种八卦我会随便告诉你吗？

4，乐视网指控土豆网合同违约索赔2500余万元

乐视网公司诉称，其与全土豆网络公司于2010年8月签署了共同建设tudou.letv.com平台的《乐视网与土豆网合作协议》，约定履行期限至2013年11月30日。但全土豆网络公司于2012年8月致函乐视网公司单方毁约，并拒付2012年4月至今的合同款。

评：
（1）土豆今年8月致函乐视毁约，优酷土豆是今年8月正式合并的，我艹，这是有多急着想和乐视傻逼划清界限。
（2）骨子里都是精英意识的古永锵，是一眼都看不上乐视网这个村炮的。
（3）任何和乐视网这个不靠谱的傻逼的合作，终将以失败或单方毁约告终，这是乐视网无法逾越的宿命，李开复也无法逃脱；
（4）乐视网被无视成这样，可以提前去屎了。

5，前亚马逊中国区总裁王汉华将出任好耶CEO

11月19日前亚马逊中国区总裁王汉华出任好耶CEO，全面负责战略和执行。

评：
昨天的新闻，恭喜王汉华！请围观本人另一篇博客《2012已离职的互联网CEO盘点》对王汉华的尊敬。

这是一家基本上靠虚拟商业地产为模式的电商集团。它在三个方向上并没有太多的优势。其一、搜索；其二、媒体影响力；其三、社交。

搜索上阿里倒不必太过担心，经过各种努力，阿里的大淘宝已经成了一种封闭的生态，对外部搜索引擎依赖度极低，而自有的搜索已经成为极其稀缺的一种资源。在这样一种情境下，阿里无需再做什么独立的搜索。

评：
本人并不看好这一合作，就像新浪微博和土豆的合作一样，并不会给彼此带来多大的好处。

2，政策技术双风险将考验雷军 小米盒子或存纠纷

联通视频负责人、OTT行业独立观察者张磊提到：“按照国家的相关政策，只要能接入电视机进行播放的联网设备，都需要内置播控平台，需要获得广电总局颁发的牌照。”

记者也注意到，在小米盒子工程样机官方演示视频中，显示的UI设计并没有出现百视通、华数、CNTV等播控平台的身影，而仅仅只有一个华数TV的一个应用图标。

张磊表示，“如果只是作为一个内容提供商(类似搜狐视频这样的情况)，估计华数方面是不乐意与小米合作的。”

评：
（1）呵呵，关于小米盒子的政策风险，请参看本博主前一篇博文-第2条的预言：小米盒子实际是一个踩界的产品。
（2）目前小米盒子的内置视频应用中有“华数TV”，更多的是搜狐视频、PPTV、迅雷等并不具备互联网电视牌照的视频网站。傍视频网站于事无补，得傍上百视通、华数、CNTV、南方传媒的才有用。
（3）广电总局的指导意见估计很快就会下来了。

3，陈年谈电商平台之争：就是熬谁钱多 VC加剧竞争

对于目前激烈的B2C行业竞争，陈年认为游戏很简单，“就是熬谁钱多，并没有技术含量”。

“虽然那时候我们是小规模战役，但也是很辛苦的打拼，我们本来还想跟8848打，结果8848自己没了，后来亿国一下子就起来了。”陈年谈曾经的卓越网。

“你们知道李国庆为什么反老虎基金么？就是因为老虎基金在2003你那的时候，先投资了卓越网，又投资了当当，为的就是让这两家掐，然后谁掐出来就得利。如果当时他们不投当当李国庆就死了，卓越就不用卖给亚马逊，说不定我们今天活的很好，当然这也把李国庆气的够呛。”陈年说。

在他看来，资本才是推动中国B2C平台竞争的根本力量。实际上老虎基金在后来的投资中也采取了同样的方法，其中最大押宝是京东商城。但这也是风险投资在中国最常见的做法——把鸡蛋分不同的篮子装起来，任何一个上市就能收回所有的成本。

评：
（1）这篇还是有些爆料的。
（2）陈年对于凡客诚品已经有些走火入魔的感觉。

王汉华在亚马逊中国扎扎实实地做了几件事：切换到亚马逊全球的系统平台；把亚马逊具有核心优势的仓储系统引入中国，构建亚马逊中国的仓储网络和相应的管理体系；稳定了团队和市场地位，并实现盈亏平衡。

王本人也打破了职业经理人担任跨国公司中国区负责人的时间纪录。

曾任摩托罗拉手机部门负责人的王汉华，当年拍板在电影《手机》中尝试置入MOTO广告，这一创举开业界风气之先。但2009年底，王汉华面对手下人递来的置入电影广告的创意，只说了一句：“如果这是我的企业，如果我能拍板的话，我一定会做，但在亚马逊，我做不了。”

王汉华还有一个并不为业界所熟知的“痛点”，他只负责亚马逊中国的销售，不负责运营和物流，“运营和物流归美国总部管，汉华曾经想改变一个产品包装，但也做不到，很可笑吧？”

评：
（1）贝索斯就跟华尔街一样不懂中国，真心为亚马逊捉急。
（2）亚马逊想再搜罗到一个像王汉华这样能自如地处理东西方企业之间隔阂的经理人，概率微乎其微。
（3）本人另一篇博客《2012已离职的互联网CEO盘点》中也表示了对王汉华离职的惋惜。
（4）《时代周报》这篇的新鲜爆料也比较多。

2，小米盒子的战略战术与战斗猜想

评：
（1）本篇没什么亮点，但是，为什么本资深分析师要推荐呢？请看第2条。
（2）新浪科技在原创稿上，下的功夫越来越狠，本篇是新浪科技主编@孟鸿 的原创，敢把自己原创搞放在头条，是需要勇气的，也体现了新浪科技改版的魄力，虽然稿件没什么亮点。
（3）小米盒子实际是一个踩界的产品，想想盛大盒子为什么惨淡收场。

7年过去，技术（智能手机普及、更方便的屏幕间切换）、法规（国家推动三网融合）已换了新天，小米盒子当前之所以没被监管部门盯上，是因为一方面法规已经开放了不少，另一方面工信部等部门对互联网电视的概念、技术界定都几近空白，无法规范。

但本资深分析师相信，这只是一段空白期，规范制定将会随之而来。

3，网易社区宣布停止服务 官方称并非网易论坛

网易社区(club.163.com)今日发布停止服务公告，称将于18日零时停止服务，部分网友误以为网易论坛(bbs.163.com)服务调整，网易官方澄清说网易论坛正常运营。

评：
（1），网易去年到今年关停的服务不少：网易尚品、网易八方、网易社区；当然，新开设的也不少：惠惠网、网易花田…
（2）说到社区、论坛，不都一个货色，这种被时代淘汰的产品，关哪个又有什么区别呢？呵呵。

4，食神摇摇下载量超1000万 已完成B轮融资

11月16日消息，昨日，食神摇摇的下载激活量已经超过了1000万，且已于今年4月份完成了由晨兴创投投资的B轮融资。

评：
（1）食神摇摇已列为本资深分析师诅咒的对象之一，被本资深分析师诅咒过的产品，基本都濒临倒闭。在此，再次祝食神摇摇早日关门。
（2）食神摇摇的问题在于：盗版嫌疑，非刚需的应用炒作成刚需。

雷军这样评价自己为何一定要做小米盒子：“未来的世界是以手机为中心的，电视就是手机的显示屏”。在今天的媒体发布会上，雷军通场都是用自己的米2手机做的DEMO，无论是展示图片，还是发1080p的高清视频。依稀还记得有媒体曾经报道称，雷军曾经尝试一段时间内完全不用电脑，而用手机进行工作。

评：
（1）雷军的做法在很多方面都是创举：互联网手机概念、互联网营销手机、轻量级盒子、下一步水到渠成的互联网电视，把自己的跟风者甩出几条街。
（2）眼看着当年的小弟李彦宏、马化腾、丁磊变成首富、曾经捉急的心态，也将一笔抹去。

2，懂技术的刘强东怎么就让技术成了京东的瓶颈了呢？

京东高级副总裁李大学带着十几个年轻人连打3个月的地铺，每天只睡三四个小时，重做系统。这套系统设计容量是日均10万单，当时 京东日均订单不过5000单。10万单在他们眼里是一个了不得的数字。2008年11月1日，新系统上线，日均订单量马上冲到1万单。2011年的峰值是50万单，超出了这套系统的设计量。李大学再次做架构调整，按既定计划将在2012年春节完成。但是，2011年11月1日图书限时3小时促销，很多用户 事先将要买的书放进购物车，一到活动时间就提交订单。如开闸泄洪，瞬间流量冲高，达到一秒10万单，系统分辨不出图书库存情况，下不了订单的用户不断刷库存，系统瘫痪了。

评：
本篇对京东商城技术缺陷总结得不错。

3，谁主导了京东此轮融资？

评：
推荐本篇，完全是因为美女配图。

4，国家广电网络公司将成立 三大电信运营商未参与

工信部将出台新修订的电信业务分类目录，并依据目录对广电及电信运营商分别，然后，该公司将获得工信部双向接入牌照。

评：
广电网络名正言顺在宽带接入参一脚，三大运营商也不是盖的，作为交换，三大运营商对电视传播也势必要分得一杯羹，才肯罢休。